Cómo crear una propuesta comercial por voz: un ejemplo web de 5.500 €

Aquí hablamos de instrucciones pronunciadas, no de pedir que un correo «suene más a ti». Inicia una llamada con Moody en el espacio de trabajo donde quieras la propuesta. Explica el encargo como se lo explicarías a un compañero que va a redactar la oferta. No tienes que rellenar todas las secciones del asistente de propuestas para empezar.

El resultado útil es un borrador dentro de Propuestas, no un párrafo del chat que todavía tengas que copiar a un documento. Moody puede organizar tus requisitos en objetivo, entregables, enfoque técnico, dependencias, calendario, criterios de aceptación y precios. Las decisiones que definen la oferta siguen siendo tuyas.

La propuesta puede ir antes del proyecto. Un proyecto existente es contexto opcional, no un requisito para presentar la oferta. Si eliges uno, revisa los datos reutilizados: su presupuesto no es automáticamente el precio que quieres cobrar.

El siguiente ejemplo describe un encargo ilustrativo de una agencia web para Atlas Dental Clinic. No es un caso real de cliente ni una oferta vigente. Sustituye el cliente, el alcance y las condiciones comerciales por los datos de la oferta que quieras presentar.

Un buen encargo marca límites para que una redacción convincente no prometa trabajo adicional sin que lo notes. Este especifica solicitudes de cita, señala la dependencia del sistema de agenda y deja claras las exclusiones.

Lee los precios como un cliente que quiere saber si puede fiarse de la oferta. EUR debe seguir siendo EUR en las partidas, el total, la página de revisión y el PDF descargado. Escribir «EUR» en un párrafo no corrige un total expresado en dólares.

Los porcentajes de pago del ejemplo suman el 100 %. Indican cuándo vence cada parte del precio; crear la propuesta no emite facturas ni cobra dinero. No presentes esos hitos como ya facturados o pagados.

La frase más bonita de una propuesta no siempre es la más útil. «Una experiencia digital sin fricciones» dice poco a la clínica. «El paciente puede solicitar una cita desde el móvil, recibir un mensaje de confirmación y hacer llegar la solicitud al contacto acordado de la clínica» da a ambas partes algo concreto que comprobar.

Revisa las dependencias con el mismo cuidado. La clínica puede tener que aportar textos, fotografías, información de servicios, credenciales y comentarios. Si el plazo de seis semanas depende de esos materiales, déjalo visible en lugar de esconderlo en la letra pequeña.

Pide a Moody que aclare una sección antes de aprobar el borrador. Por ejemplo: «Llámalo sistema de solicitud de citas en todo el documento. No prometas disponibilidad en tiempo real. Mantén el precio de 5.500 EUR y los hitos de pago actuales». Después revisa las condiciones corregidas, no solo la respuesta del asistente.

Cuando Moody presente el borrador, da una confirmación aparte, como «Sí, guarda el borrador». Eso autoriza guardar la propuesta revisada. No autoriza enviar un correo al cliente, aprobar en su nombre ni firmar un contrato.

Abre Propuestas para comprobar el registro guardado. Puedes descargar el PDF para un cliente que prefiera un adjunto o enviar un enlace seguro de revisión. Un PDF por sí solo no equivale al proceso de aprobación con seguimiento.

Al enviar para aprobación, selecciona a los destinatarios reales y comprueba sus direcciones. Cada uno verifica su correo con un código de un solo uso, revisa la propuesta y la aprueba. Si hay varios destinatarios, la propuesta queda totalmente aprobada solo cuando todos han aprobado. Puedes consultar el estado en el espacio de trabajo sin deducirlo de un mensaje ambiguo de «me parece bien».

Si quieres que la aprobación cree un borrador de contrato, activa esa automatización expresamente antes de enviar. Está desactivada por defecto. Aún tendrás que revisar los datos legales y de firma del contrato generado: no se firma ni se envía automáticamente como acuerdo final.

Para la primera prueba, crea una propuesta con un nombre claramente identificado como prueba y déjala sin enviar. Incluye un alcance pequeño y conocido y una moneda concreta. Pide que Moody muestre el borrador, solicita un cambio y confirma que se guarde. Abre la propuesta y revisa el PDF para comprobar que conserva el cambio y la moneda.

Es una prueba más útil que pedir «una propuesta profesional» y valorar si la redacción impresiona. Compruebas que tus decisiones pronunciadas se mantienen en todo el recorrido: instrucciones, revisión, registro guardado y exportación.

Cuando trabajes con un cliente real, usa sus datos reales y revisa cada compromiso comercial. La voz elimina el paso de rellenar el formulario. No elimina tu responsabilidad sobre la oferta.