Portail client
Arrêtez de répondre à « Des nouvelles ? »
Envoyez un seul lien à votre client. Il voit l'avancement de son projet en direct et ce qui a changé depuis sa dernière visite, et il peut vous répondre. Il n'a pas besoin de compte.
Le portail client est inclus dans Plus ($19.99/mois) et Pro. Commencez avec le plan gratuit, sans carte bancaire.
Comment ça marche
Configurez une fois. Il se met à jour tout seul.
Choisissez ce qu'il voit
Choisissez un tableau et activez seulement les détails que votre client doit voir : avancement, échéances, documents.
Envoyez un lien
Ajoutez un message d'accueil, votre marque, une date d'expiration ou un mot de passe. Votre client l'ouvre dans n'importe quel navigateur.
Continuez à travailler
Quand vous déplacez une tâche, la page client se met à jour. Vous n'écrivez plus jamais de point d'avancement.
Ce que reçoit votre client
Des réponses avant même qu'il demande.
Depuis votre dernière visite
Un court résumé de ce qui a avancé depuis la dernière fois qu'il a ouvert le lien.
Un retour en un clic
Il peut valider, poser une question ou demander une modification. Tout arrive dans votre espace de travail.
L'avancement par e-mail
Des rapports hebdomadaires, toutes les deux semaines ou mensuels, pour 3 personnes maximum par lien.
Vous savez quand il regarde
L'activité client indique chaque ouverture du lien.
Vous gardez le contrôle
Votre espace de travail reste privé.
- La page est en lecture seule. Votre client ne peut pas modifier les tâches.
- Votre client ne voit que ce que vous activez, des estimations aux documents et liens.
- Protégez le lien avec un mot de passe et une date d'expiration.
- Utilisez le nom et le logo de votre marque.
- Arrêtez le partage à tout moment.
Questions
Avant de partager votre premier lien.
- Mon client a-t-il besoin d'un compte ?
- Non. Il ouvre le lien dans n'importe quel navigateur. Vous pouvez ajouter un mot de passe si vous le souhaitez.
- Quelles offres incluent le portail client ?
- Plus et Pro. Vous pouvez commencer avec le plan gratuit et changer d’offre quand vous partagez votre premier lien.
- Mon client peut-il modifier quelque chose ?
- Non. La page est en lecture seule. Il peut seulement laisser un retour : validation, question ou demande de modification.
- Puis-je arrêter le partage plus tard ?
- Oui. Arrêtez le partage quand vous voulez et le lien ne fonctionne plus.
Tarifs
Gratuit pour commencer. Portail client dès $19.99/mois.
Plus coûte $19.99/mois, ou $15.99/mois en facturation annuelle. Pro coûte $59.99/mois pour les équipes. Les deux incluent le portail client.